OA 客戶信息-字段自定義

為了滿足客戶可自主定義新字段的需求，管理員可在后臺設(shè)置—客戶設(shè)置—客戶信息字段定義中定義新的字段，使定義的字段可以在客戶的信息中體現(xiàn)出來。此功能可以新定義字段、新字段布局、以及設(shè)置新字段的讀寫屬性。

 

點擊【新建】按鈕，可以定義新的字段。此處可定義字段的名稱、字段類型、默認(rèn)值、是否為必填項、是否記錄字段變更等內(nèi)容。

字段類型分為輸入框、輸入?yún)^(qū)、日期選擇、下拉列表、可變列表、單選按鈕、多選按鈕幾種形式，其中下拉列表、可變列表、單選按鈕、多選按鈕設(shè)置后，其列表數(shù)據(jù)需要到客戶管理—后臺設(shè)置—自定義類別設(shè)置中進行維護。

 

【修改】：可以修改已定義的字段。

【刪除】：可刪除已定義的字段。

 

定義新字段后，就需要將此字段進行布局設(shè)置了。在布局設(shè)置之前，需要先將其同步到客戶表中，如勾選已經(jīng)建立的字段，點擊【同步自定義字段到客戶表】，同步之后就可以點擊【布局設(shè)置】進行布局操作了。

在【布局設(shè)置】中，有基本信息、客戶詳情、聯(lián)系人詳情三個區(qū)域，需要將新字段添加在哪個區(qū)域，需點擊相應(yīng)的添加按鈕，將字段選出【保存】即可。

 

設(shè)置完新字段的布局，則需要設(shè)置新字段的讀寫屬性了，不然此字段無法在客戶信息中體現(xiàn)出來。管理員在客戶管理—后臺設(shè)置—銷售維護—客戶信息讀寫權(quán)限中選中需要查看和使用此字段的權(quán)限組將相應(yīng)的讀寫權(quán)限賦予此組，則此組的適用人員即可在新建或修改客戶信息的時候可見新字段，并能編輯新字段內(nèi)容了。