OA 收文模板設(shè)置

點擊【收文模板設(shè)置】按鈕，打開<收文模板>瀏覽畫面，瀏覽到所有收文模板的概要信息，包括：模板名稱、所屬類別、允許使用人員、表單監(jiān)控人員、上次修改人、狀態(tài)、排序等。此畫面有新建、修改模板、啟用模板、流程設(shè)置、設(shè)置存檔、設(shè)置關(guān)聯(lián)、審批交接、保存排序、復(fù)制、獨立菜單、導(dǎo)入、導(dǎo)出、修改基本信息、刪除、模板回收站及查詢等操作。如圖所示：

新建收文模板

1.設(shè)置模板基礎(chǔ)信息：

?模板名稱：新建模板的名稱（必填項）。

?模板簡稱：手機(jī)模板列表展示使用，最多允許輸入6個字符。

?所屬類別：選擇模板類別。該類別的詳細(xì)設(shè)置，請參見收文模板類別。

  模板排序：此模板在收文登記中的顯示順序。

  模板狀態(tài)：選擇此模板的狀態(tài)。在新建模板時，可以設(shè)置模板狀態(tài)為：測試、啟用、停用，默認(rèn)狀態(tài)為測試。測試狀態(tài)的作用是在建立新的模板后，可以進(jìn)行針對該模板的測試工作，在測試通過后，再點擊“啟用”按鈕將該模板啟用，啟用的同時所有的測試數(shù)據(jù)將完全清除，不留痕跡。

?附件設(shè)置：有兩種存放方式，按流程節(jié)點分開存放和集中存放。如選擇集中存放方式，即審核過程中，所有人提交的附件都掛在申請人的名義下；如選擇按流程節(jié)點分開存放。審核過程中，不同的人上傳的附件，掛在各自的名字下。

?分發(fā)模式：在分發(fā)后閱讀人查看是只顯示正文的模式還是簽批單和正文同時顯示的模式。

?掛網(wǎng)模式：選擇是掛網(wǎng)后的文件只顯示正文還是簽批單和正文同時顯示。

2.收文單設(shè)置：

?收文單模板設(shè)置：點擊收文單設(shè)置中的【設(shè)置簽批單模板】按鈕，進(jìn)入到公文單模板制作頁面，其制作方法同審批模板制作，在制作完后點擊保存按鈕即可。

?使用html5模板：勾選后可為手機(jī)APP創(chuàng)建html5的模板。

3.設(shè)置簽批流程：

 流程類型：可選擇固定流程、自由流程及無需審批流程類型。

?流程設(shè)置：在選擇固定流程后方可出現(xiàn)流程設(shè)置，此處可直接選擇“設(shè)置流程”然后在“點擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置”按鈕中進(jìn)行流程設(shè)置，流程設(shè)置同審批流轉(zhuǎn)中的流程介紹；還可選擇“復(fù)制預(yù)定義流程”，在已有的預(yù)定義流程中選擇其中一條流程進(jìn)行編輯。

?退文方式：如勾選“啟用直接返回給退文人退文方式”，則退文到審核中某一審核人，審核人確認(rèn)后返回到之前退文人，跳過中間其他環(huán)節(jié)的額外審核。（不勾選，則被退文后，整個流程的相關(guān)人員都需要重新審核）

?操作設(shè)置：勾選“申請人允許上傳附件”后則起草時申請人則可有上傳附件的按鈕。

?權(quán)限設(shè)置：自由流程、自由順序流及固定流程有子節(jié)點時的讀寫權(quán)限控制。

?啟用多流程：可以設(shè)置一個審批單的多個審批流程。

4.設(shè)置模板權(quán)限信息：在OA系統(tǒng)的模板設(shè)置中，可建立三級權(quán)限以確保收文的安全性。

?允許使用人員：設(shè)置誰可以用該模板來創(chuàng)建公文。系統(tǒng)默認(rèn)為全體人員，您可以通過單擊【設(shè)置】按鈕，選擇具有相應(yīng)權(quán)限的人員?？梢罁?jù)部門、人員、崗位、通訊組進(jìn)行選擇，單擊【確認(rèn)選擇】確認(rèn)選擇的人員。

?表單監(jiān)控人員：設(shè)置具有監(jiān)控表單權(quán)限的人員，可以管理由該模板生成的所有公文。默認(rèn)為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。

?模板維護(hù)人員：設(shè)置具有修改模板權(quán)限的人員。默認(rèn)為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。

修改收文模板

如圖所示，您要是對已經(jīng)設(shè)置好的模板不滿意，在<收文模板>瀏覽頁面選擇要修改的模板文件，單擊【修改模板】按鈕。顯示模板修改界面，可對模板文件進(jìn)行修改，具體操作同新建收文模板。對模板信息修改后，單擊【保存】按鈕完成收文模板的修改操作。

啟用模板

新建的模板默認(rèn)的狀態(tài)為測試狀態(tài)，在測試完畢后需要正式啟用此模板時，可勾選相應(yīng)單據(jù)，點擊“啟用模板”按鈕啟用此模板，啟用的同時所有的測試數(shù)據(jù)將完全清除，不留痕跡。

流程設(shè)置

如圖所示，<收文模板>瀏覽頁面。在此頁面中，選擇您剛才創(chuàng)建的收文模板，單擊【流程設(shè)置】按鈕，打開<流程設(shè)置>畫面，

 收文流程設(shè)置頁面說明：

對于該頁面的一些基本設(shè)置等都非常的容易理解，易操作。這里重點介紹一下：設(shè)置默認(rèn)流程、復(fù)制預(yù)定義流程以及秘書辦理節(jié)點的使用。

?復(fù)制預(yù)定義流程：即是選擇一個事先設(shè)置好的流程，選中<復(fù)制預(yù)定義流程>前的單選按鈕，如圖所示。在復(fù)制預(yù)定義流程中選擇已經(jīng)預(yù)定義好的流程，如果您覺得該流程不滿意，單擊頁面中【點擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置】按鈕，修改流程。流程的修改的具體操作同預(yù)定義收文流程。

?設(shè)置默認(rèn)流程：若預(yù)定義流程中沒有滿意的流程，您可以自定義新的流程。如圖所示，選中<設(shè)置流程>前的單選按鈕，單擊頁面中【點擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置】按鈕，跳轉(zhuǎn)至<流程設(shè)置>頁面，在此設(shè)置全新的流程。流程的設(shè)置方法同預(yù)定義收文流程。

 秘書辦理節(jié)點：審核過程中提交到秘書，由秘書進(jìn)行后續(xù)流轉(zhuǎn)的調(diào)配。秘書指定審核人，審核人確認(rèn)后返回到秘書，秘書在指定新的審核人，新審核人再審核。直至相關(guān)的審核都確認(rèn)通過，秘書總結(jié)秘書辦理，流轉(zhuǎn)到流程中的其他步驟進(jìn)行后續(xù)審核。秘書辦理節(jié)點的建立方式同普通節(jié)點的建立方式，但是多出可以選擇是否“允許被派發(fā)人繼續(xù)派發(fā)”的功能，如勾選后，則被派發(fā)人擁有派發(fā)權(quán)利，可繼續(xù)派發(fā)；同時在秘書節(jié)點中能夠設(shè)置派發(fā)人的讀寫權(quán)限設(shè)置，實現(xiàn)秘書節(jié)點與派發(fā)審批人的讀寫權(quán)限不同。 

設(shè)置存檔

可設(shè)置此模板的實例的存檔目錄，可以選擇需要存檔的類目，并按照年、月、日、姓名、部門、模板標(biāo)題以及模板控件內(nèi)容追加此歸檔文件的相關(guān)信息，設(shè)置后保存即可。

 模板關(guān)聯(lián)

模板關(guān)聯(lián)是對于模板字段的關(guān)聯(lián)操作。勾選模板點【模板關(guān)聯(lián)】按鈕，進(jìn)入到<系統(tǒng)收文單關(guān)聯(lián)模板設(shè)置>畫面，點擊【新建】按鈕，設(shè)置關(guān)聯(lián)。在此處填寫好關(guān)聯(lián)名稱、狀態(tài)、類型、選擇要關(guān)聯(lián)的模板、設(shè)置關(guān)聯(lián)條件及關(guān)聯(lián)字段，其中關(guān)聯(lián)條件是此項關(guān)聯(lián)設(shè)置要滿足您設(shè)置的條件收才能進(jìn)行關(guān)聯(lián)，被關(guān)聯(lián)的內(nèi)容是在關(guān)聯(lián)設(shè)置中點【新建關(guān)聯(lián)字段】設(shè)置的。

審批交接

審批交接適用于離職人員工作流交付。選擇需要交接的模板，設(shè)置交接人及接收人保存即可。

保存排序

將頻繁使用或者修改的模板放置前面，此順序為升序排序。設(shè)置好排序號，點【保存排序】按鈕即可。

復(fù)制模板

模板的復(fù)制功能，可對既有流程備份。還可對通過復(fù)制功能，復(fù)制模板的審批及跳轉(zhuǎn)條件，只更改流程名稱便可實現(xiàn)新流程和原流程完全一致，有效減免同一模板反復(fù)新建的煩惱。

選擇要復(fù)制的目標(biāo)模板文件，單擊【復(fù)制】按鈕。如圖下圖所示，復(fù)制模板頁面。

 

可重新輸入模板名稱并選擇模板類別，單擊【保存】按鈕即可。

獨立菜單

可以將常用審批單直接掛到菜單，點擊后可直接發(fā)起申請和審批。選中需要設(shè)置為菜單的模板，點擊【獨立菜單】按鈕，進(jìn)入選擇需要掛在哪個菜單位置下，保存。注意設(shè)置后需要到權(quán)限組里面設(shè)置下權(quán)限菜單。

導(dǎo)入導(dǎo)出

可以將收文模板及流程導(dǎo)入和導(dǎo)出。導(dǎo)入支持從模板庫導(dǎo)入和從壓縮包導(dǎo)入兩種；導(dǎo)出可以選擇是否導(dǎo)出流程。

修改基本信息

選擇要更改的目標(biāo)模板文件，以‘收文單’為例，單擊【修改基本信息】按鈕。如下圖所示，進(jìn)入到修改模板頁面。

可對模板文件進(jìn)行模板名稱、所屬類別、模板排序、模板狀態(tài)、附件設(shè)置、分發(fā)模式、掛網(wǎng)模式的修改，單擊【保存】按鈕即可。

 刪除

如圖下圖中，選擇一條要刪除的收文模板，單擊【刪除】按鈕便會彈出刪除的提示對話框，如圖所示，單擊【確定】則刪除該數(shù)據(jù)，單擊【取消】則取消操作。

 模板回收站

模板回收站對于刪除的模板進(jìn)行恢復(fù)和徹底刪除等維護(hù)。如想恢復(fù)模板，則勾選要恢復(fù)模板，點擊【恢復(fù)模板】按鈕；如要徹底刪除，則點擊【刪除模板及表單】。

啟用多流程

按類別、名稱查詢模板

如圖下圖所示，<收文模板>瀏覽頁面，在頁面的查詢欄里，單擊下拉列表，顯示已有的收文模板類別。選擇任一類別，顯示該類別下的收文模板，同時也可通過模板名稱查詢。